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Análisis de Crédito, Originación Inteligente y Modelo Centinela Antifraude
Inicia 3 Feb 2027
Programa ejecutivo de factoraje financiero en español, del ciclo completo de la operación. 195 horas en 20 módulos que cubren el ciclo completo: desde análisis crediticio y risk management hasta Trade Finance, International Factoring, FactorTech (IA, blockchain, integrated finance) y el Modelo Centinela Antifraude propietario.
El mercado global de factoraje cerró 2024 en 3,894 mil millones de euros según FCI, y el supply chain finance en 2,462 mil millones de dólares según Citi. México opera 66.1 mil millones de dólares con una penetración de apenas 3% del PIB, contra 14% en Europa. Ese diferencial es la oportunidad: cada punto de penetración que el nearshoring empuje se traduce en cartera nueva que alguien va a originar, suscribir y fondear. La pregunta es quién tiene el criterio técnico para hacerlo sin quebrar el margen ni el balance.
El problema no es la demanda, es el cuadro técnico. Capturar la factura es la parte sencilla; la decisión difícil es si esa factura se compra, a qué aforo, con qué límite por deudor, con qué fondeo y a qué precio. Ese criterio se construye en tres frentes que se mueven al mismo tiempo, y el error en factoraje se paga con cartera.
El frente regulatorio y contable ya se movió. IFRS 9 impone pérdida esperada por etapas y baja de activos en la cesión; el tratamiento contable de los programas de financiamiento a proveedores se rige por FASB ASU 2022-04 e IFRS; y el escrutinio sobre la deuda oculta del confirming viene de los casos Greensill y Carillion, mientras Wirecard y NMC Health entran al programa como lecciones de administración de cartera y deterioro. En México, la operación vive entre LGTOC, CNBV, CONDUSEF, normativa SOFOM, PLD/FT y el CFDI como soporte del crédito cedido, mientras la MLETR de UNCITRAL habilita documentos electrónicos transferibles y GRIF y UNIDROIT rigen lo que cruza la frontera.
El frente tecnológico se mueve más rápido. Scoring con machine learning y datos alternativos, OCR y RPA en el onboarding, tokenización de receivables como activos del mundo real, embedded finance y open banking, y plataformas de supply chain finance como SAP Taulia, PrimeRevenue y C2FO, con onboarding masivo de proveedores. Quien no sabe leer esa capa queda relegado a competir por precio, que es la peor mesa para una factora.
Este programa ejecutivo es resultado de dos años de investigación global y benchmarking con más de 15 programas internacionales, y cubre en español el ciclo completo del factoraje a nivel avanzado. Integra las tres dimensiones que definen a una factora ganadora: riesgo y crédito bajo IFRS 9, las finanzas de la propia factora (costo de fondos, warehouse y bursatilización) y la ola FactorTech. Arranca el 3 de febrero de 2027 y cierra el 8 de septiembre de 2027, con cupo sugerido de 20 a 35 participantes.
195 horas en vivo para originar, evaluar, estructurar, fondear, cobrar y defender el margen de operaciones de factoraje con estándar institucional.
195 horas en vivo sobre el ciclo completo del factoraje: originación, riesgo, fondeo, cobranza, tecnología y defensa de margen, en español y con la operación mexicana como caso de trabajo.
Del 3 de febrero de 2027 al 8 de septiembre de 2027. Lunes, miércoles y jueves de 6:00 a 8:30 PM (2.5 horas por sesión), modalidad Virtual Live 100% online, en español con materiales y lecturas técnicas en inglés.
Mapa del ecosistema, catálogo de productos con matriz de elegibilidad, checklist de onboarding PLD/KYC, estructura legal y fiscal con contrato marco, scorecard de deudor con propuesta de línea, reporte de due diligence con semáforo, tablero de cartera con pérdida esperada, plan de fondeo y bursatilización, term sheet, playbook de venta consultiva, protocolo antifraude y modelo de pricing.
Integran el ciclo completo de la operación, de originación a cobranza. El diploma lo otorga RiskMathics Financial Institute sujeto a evaluación final aprobatoria.
Estructura de fondeo con capital, deuda, líneas y warehouse; bursatilización con tramos y mejora crediticia; costo de fondos y su traslado a precio; calce de plazos y liquidez bajo ALM.
Cesión y notificación bajo LGTOC, el CFDI como soporte del crédito cedido, decisión con recurso o sin recurso, baja de activos bajo IFRS 9, tratamiento fiscal de la operación y ruta de cobranza judicial y extrajudicial.
M5 (6 sesiones, 15 horas) construye scorecards, límites por deudor, cedente y sector, y estimación de PD, LGD y EAD. M8 calcula pérdida crediticia esperada por etapas 1, 2 y 3, roll rates, vintage analysis y stress testing, con lecciones de Greensill, Wirecard y NMC Health. M9 cierra con apetito de riesgo, KRIs, capital económico y RAROC.
Scoring con machine learning y datos alternativos, OCR y RPA, detección de anomalías y explicabilidad; blockchain aplicado a cuentas por cobrar, tokenización de facturas y MLETR; embedded finance, open banking y supply chain finance integrado en ERP. Entregable: prototipo con scoring de IA, solución blockchain y blueprint de SCF integrado.
Trade finance con cartas de crédito, standby, cobranzas documentarias, forfaiting e Incoterms frente a un gap de financiamiento al comercio de 2.5 billones de dólares; Two-Factor System con reglas GRIF artículos 17 a 29, UNIDROIT y UNCITRAL; confirming buyer-led y supplier-led con la operativa de BBVA, Santander y BNP Paribas; cross-border con seguro de crédito (Coface, Allianz Trade, Atradius), sanctions compliance y riesgo político.
Sistema antifraude multicapa de RiskMathics: neurolingüística, OSINT, biometría facial, verificación satelital, triangulación SAT, buró, REPUVE e IMSS, y análisis forense documental, para detectar las 7 tipologías, incluidas factura falsa, doble cesión y colusión.
Equivale a MXN 503 por hora de clase en vivo. Los 20 cursos que lo integran también se toman de forma independiente y suman MXN 488,400 + TAX. También existen 5 bundles temáticos: Fundamentos y Marco Legal (Fase 1) MXN 27,200 + TAX, Riesgo Crédito y Fondeo (Fase 2) MXN 56,600 + TAX, Comercial y Originación (Fase 3) MXN 18,000 + TAX, Internacional y Trade Finance (Fase 4) MXN 36,200 + TAX, y FactorTech Antifraude y Margen (Fases 5 y 6) MXN 38,400 + TAX.
195 horas en 20 módulos: originación, riesgo, fondeo, cobranza, tecnología y defensa de margen, a nivel avanzado.
Financial Risk Management, Credit Analysis del Deudor, Módulo Comercial Real, Trade Finance, Confirming, International Factoring Avanzado.
Técnico + Comercial + Caso Real + Role Play/Simulación + Proyecto Integrador. Portafolio profesional tangible.
IA/ML para scoring y fraude, Blockchain/tokenización RWA/MLETR, Integrated Finance y Open Banking.
Sistema propietario RMFI: neurolingüística, OSINT, biometría, verificación satelital, triangulación SAT/Buró/REPUVE, análisis forense.
LCs, garantías, forfaiting, ECAs, Two-Factor System, GRIF, UNIDROIT/UNCITRAL, securitización cross-border, T-MEC.
Análisis forense de los colapsos que cambiaron la industria: concentración, estructuras off-balance, fallas en auditoría.
78 sesiones de 2.5 horas, 20 módulos y 6 fases. El costo por hora de formación sale en MXN 503 + TAX.
M9 le da taxonomía de riesgos, apetito formalizado en límites, KRIs y reporting a comité, medición de capital económico y RAROC, con implicaciones de Basilea y normativa SOFOM.
Es el perfil que decide sobre las tres dimensiones a la vez: riesgo, fondeo y tecnología. El programa cubre las tres en 6 fases, incluida la estructura de fondeo del propio balance.
M10 cubre capital, deuda, líneas, warehouse y bursatilización con tramos y mejora crediticia, costo de fondos, calce de plazos y liquidez bajo ALM.
M5 entrega scorecard de deudor y propuesta de línea con límites; M6 el reporte de due diligence con semáforo de riesgos y verificación de genuinidad de las cuentas por cobrar antes del alta.
M3 aterriza el onboarding conforme a CNBV, la identificación del beneficiario controlador, listas y reportes regulatorios, CONDUSEF y la comparación del marco mexicano con GRIF, UNIDROIT y MLETR.
M2 y M16 cubren la arquitectura de productos completa y el diseño de programas de confirming y financiamiento a proveedores, incluido el onboarding masivo y el riesgo de deuda oculta.
M16 permite diseñar un programa de pago a proveedores, entender su tratamiento contable bajo FASB e IFRS y aplicar dynamic discounting sobre su cadena de suministro.
M7 diagnostica liquidez y capital de trabajo con ciclo de conversión de efectivo y DSO; M16 estructura el programa de supplier finance sobre esa base.
M8 entrega el tablero de cartera con pérdida esperada por etapas, vintage analysis y escenarios de estrés, el instrumental para evaluar carteras de factoraje antes de invertir en ellas.
M18 cubre scoring con machine learning, tokenización de receivables, MLETR, embedded finance y open banking, con prototipo como entregable.
M4 estructura la cesión con notificación bajo LGTOC, la decisión con o sin recurso, el true sale y la baja de activos bajo IFRS 9, y anticipa el tratamiento fiscal y la ruta de cobranza.
M11 a M13 y M20 cubren definición de cliente ideal y anti-ICP, MEDDIC 2.0 RiskMathics, term sheet y aprobación en comité, y defensa de margen con pricing por componentes.
Industrias: Banca comercial y de desarrollo · SOFOMs reguladas y no reguladas · Empresas de factoraje especializadas · Fintechs de lending y supply chain finance · Fondos de inversión y private credit · Corporativos y grandes empresas · PyMEs y empresas medianas · Consultoras y firmas de auditoría · Reguladores y organismos (CNBV, Banxico, CONDUSEF) · Emprendedores fintech que construyen productos de factoraje y SCF
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78 sesiones de 2.5 horas · Virtual Live (Lun · Mié · Jue, 6:00-8:30 PM) · Español. Programa integral 3 Feb 2027 - 8 Sep 2027 en 6 fases. Cúrsalo completo o por fase. Incluye 3 módulos exclusivos de FactorTech (IA/ML, Blockchain, Open Banking) y el Modelo Centinela antifraude. Cada módulo cierra con un Capstone entregable.
Resultado de dos años de investigación global y benchmarking con más de 15 programas internacionales, el Programa Ejecutivo en Factoraje Financiero, Supply Chain & FactorTech cubre en español el ciclo completo del factoraje a nivel avanzado. El participante desarrolla la capacidad integral de originar, evaluar, estructurar, fondear, cobrar y defender el margen de operaciones de factoraje, confirming y supply chain finance, nacionales e internacionales, con estándar institucional.
El mercado global de factoraje alcanzó €3,894 mil millones en 2024 y el supply chain finance USD 2,462 mil millones, con México en USD 66.1B y una penetración de apenas 3% del PIB frente al 14% europeo, un gap enorme amplificado por el nearshoring, . Este programa lo cierra integrando las tres dimensiones de una factora ganadora: riesgo y crédito con estándar IFRS 9; las finanzas de la propia factora (costo de fondos, warehouse y bursatilización); y la ola FactorTech (IA/ML, blockchain/MLETR y open banking).
Este es el calendario completo del programa, tal como está autorizado: 20 módulos · 78 sesiones. Los días marcados llevan la clave del módulo que se imparte; los apagados son días inhábiles, semanas de descanso o recesos oficiales.
Cada bundle es una mini-certificación por especialidad, con inscripción directa.
| Bundle | Módulos | Horas | Inversión |
|---|---|---|---|
| Bundle 1 · Fundamentos & Marco Legal | M1-M4 | 30 | MXN $27,200 + TAX |
| Bundle 2 · Riesgo, Crédito & Fondeo | M5-M10 | 62.5 | MXN $56,600 + TAX |
| Bundle 3 · Comercial & Originación | M11-M13 | 20 | MXN $18,000 + TAX |
| Bundle 4 · Trade Finance & Internacional | M14-M17 | 40 | MXN $36,200 + TAX |
| Bundle 5 · FactorTech, Antifraude & Margen | M18-M20 | 42.5 | MXN $38,400 + TAX |
Todos los precios más TAX. Dudas o inscripción asistida: growth@riskmathics.com · Tel: +52 55 55 36 35 97 ext. 2203.
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